Aumento del 86% de las conversiones de Genial Investmentos con la automatización vía WhatsApp

Uno de los principales retos de Genial era conseguir que sus clientes reinvirtieran sus ganancias de renta fija en algún activo nuevo, y MATH intervino para hacer este reto lo más cercano posible a la realidad.

+75%

conversión de correo electrónico

+86%

conversión por Whatsapp

+81%

conversión por App Push

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Genial Investimentos es un broker de inversiones y una plataforma del Banco Brasil Plural que garantiza el acceso a servicios financieros de calidad con simplicidad y eficiencia. Su alcance incluye fondos de inversión, así como Tesorería Directa, renta fija, COE, acciones y otros.

Desafío

Como el reto del cliente es reinvertir el dinero de sus inversores, MATH tenía la misión de entender cómo llegar al cliente final de Genial con el fin de impactarle para una posterior conversión al objetivo.

Así pues, las reglas de comunicación entraron como solución y consecuente reto para el impacto directo vía email, whatsapp y push en la propia app de Genial.

Para este reto, MATH trabajó en dos frentes principales:

🠖 Arquitectura de datos, para entender y disponer de los datos en la herramienta;
🠖 Creación de una regla de comunicación.

Entendiendo que el mercado de inversión es un área volátil, la entrega de la comunicación debía ser rápida y basada en la personalización, según cada usuario inversor.

Estrategia

Una de las estrategias utilizadas es la regla de comunicación, una automatización aplicada a través de Salesforce Marketing Cloud, para que el usuario sea siempre notificado a través de mensajes personalizados, con productos actualizados de acuerdo con su perfil.

La estrategia adoptada para esto es ofrecer al cliente una oportunidad de inversión lo antes posible, para que se adapte mejor a su modelo de preferencia y pueda tener opciones más atractivas para reinvertir su dinero en Genial.

Para ello se creó una estrategia con impacto vía email, whatsapp y push para presentar la gama de productos disponibles para invertir. La propuesta también pretendía descubrir la interacción que el usuario tendría con cada uno de los canales y, finalmente, tomar una decisión que permitiera disponer de nuevos productos diariamente en cuanto el inversor se acercara a su fecha de caducidad.

Cómo lo hacemos

Junto con el equipo de datos de Genial, se creó la arquitectura necesaria para incorporar estos datos. El equipo de MATH siempre entiende su papel estudiando los datos, ya sean de clientes o de fondos de renta fija, para ofrecerlos a los usuarios de Genial. En otras palabras, la arquitectura de datos proporcionó la necesaria comprensión de la integración.

Como resultado, se alineó y elaboró el perfil de cada inversor, de modo que fuera posible categorizarlos y definir este tipo. A continuación, el equipo orquestó y puso a disposición todos los datos para introducirlos en la herramienta de marketing en la nube.

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En resumen:

MATH se propuso crear la arquitectura de los datos y orquestarla para su ingestión.

Creación de la regla de comunicación, desde la parte conceptual hasta la creación práctica del viaje y el disparo de las piezas, que se realiza junto con el área de producto.